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本文目录一览：

• 1、传Meta VR / 耳机2022年出货量将下调
• 2、虚拟现实概念股龙头 VRAR概念股有哪些
• 3、VR的拐点已现！科技巨头争先入局，布局多年优势明显
• 4、中国元宇宙概念股龙头

传Meta VR / 耳机2022年出货量将下调

传Meta VR / 耳机2022年出货量将下调

传Meta VR / 耳机2022年出货量将下调，郭明錤表示，订单减少主要在 2022 年下半年，由于 Meta 减少硬件投资和经济衰退风险，将 Meta VR / 耳机出货量的预测降低 40-50%，传Meta VR / 耳机2022年出货量将下调。

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Allin元宇宙领域的Meta，一直是行业里的风向标，其旗下Quest2销量达到1000万台以上，也给行业打了一针兴奋剂。不过，Quest接下来的表现可能会令人失望。

天风国际分析师郭明錤昨日表示，2022年MetaVR 头显的出货量将下滑25%-35%，最终的出货量会掉到700万-800万台的水平，而去年的销量一度达到1000万-1100万台。这意味着下滑开始了。

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而且，由于经营业绩下滑，前景不佳，Meta已经开始压缩AR/VR元宇宙事业群RealityLabs的规模，并削减各项开支，包括放缓人员招聘力度，暂停了2024年之后所有新头显的AR/VR硬件项目。

事实上，MetaQuest2头显之所以在去年出货量飙升，很大的因素在于Meta采取了激进的价格补贴策略，将Quest2价格打到了299美元的低档区。

对于这种砸钱补贴VR 头显、一体机的做法，STEPVR创始人兼CEO郭成表示，这已经超过了当年出行市场滴滴、快的爆发的补贴大战的力度，基本上卖一台亏一台，是完全不理性的。

尤其是，头显、一体机等VR硬件到底是不是元宇宙的入口终端设备，这一点行业里存在诸多质疑。郭成就提出了疑问：一些公司通过高昂补贴的做法，把VR 头显、一体机强行放到消费者手里，但这个是消费者的真实需求吗？

（STEPVR推出的元宇宙登入门Gates01）

“烧钱补贴是补贴不出真实需求的，烧钱补贴可以在真实需求已经被验证的情况下去推动销量规模，但永远都补贴不出真实需求，真实需求非常明确，消费者需要的是《头号玩家》《失控玩家》电影里恢复五感的数字世界。”据了解，今年5月26日，STEPVR就发布了可以恢复用户“五感”的全球元宇宙首个登入门Gates01，郭成认为，这才是一款正确的进入元宇宙世界的设备。

不仅仅是Meta开始从喧嚣回归理性，并缩减Quest2出货量目标，微软在AR领域布局的HoloLens眼镜表现同样不佳，Magicleap昙花一现后也在消费领域收缩。这些似乎都表明，消费级的VR/AR硬件还远远没到爆发时刻，甚至在终极形态上还得打一个大大的问号。

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天风国际分析师郭明錤再次发文称，此前发布的出货量预测是基于调查和判断，而不是官方数据。更正预测 2022 年 Meta VR / 耳机出货量下调 25-35%（此前为 40%）到 700 万-800 万。

郭明錤表示，订单减少主要在 2022 年下半年，由于 Meta 减少硬件投资和经济衰退风险，将 Meta VR / 耳机出货量的预测降低 40-50%，并认为原定于 2024 年或之后的 Meta 耳机发货将推迟。

昨日晚间，郭明錤发文称，Meta 的元宇宙硬件 / 头显将放缓，将 2022 年的预计出货量下调 40%（从 1000 万~1100 万台下调至 700 万~800 万台），此外，Meta 推迟了 2024 年之后所有的头显 / AR / MR 硬件项目。

了解到，歌尔股份（002241）是 Facebook 旗下 Oculus 产品核心供应商。今日早盘，歌尔股份盘中闪崩跌停，跌停价 34.09 元 / 股。截至 A 股收盘，歌尔股份股价为 34.09 元，总市值 1165 亿元。

对此，今日下午，歌尔股份回应称，公司生产经营和订单情况正常，未出现需要披露的重大变化。

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6 月 22 日，天风国际知名科技分析师郭明錤发布 Twitter 称，Meta 元宇宙智能硬件业务有下滑趋势。Meta 缩减 2022 年 Oculus 系列头显出货量 40%，从原有预期 1000-1100 万台下调至 700-800 万台。此外，Meta 还暂停了 2024 年之后的所有新的 XR 头显硬件项目。

随后郭明錤再次发文称，发货预测是基于调查和判断，而不是官方数据。并更正称 2022 年 Meta VR 头显出货量下调幅度为 25-35%，对应出货量不变，为 700-800 万台。

受此影响，国内元宇宙产业链和果链上市公司股价受到重挫。为 Meta 代工 VR 头显的歌尔股份 22 日股价闪崩，两天里股价下跌 15%，市值跌去 170 亿元。对此，歌尔回应称，目前生产经营和订单情况都比较正常，主要业务进展也符合预期，没有任何调整半年度业绩指引的计划。

巧的是，就在被爆「砍单」的前一天，Meta 刚刚公布了多款 VR 头戴设备的原型，同日腾讯也传出正式成立 XR 部门。

一边是国内大厂和元宇宙创业者「军备竞赛」进行的如火如荼；另一边全球 XR 硬件的领头羊，却在疫情红利消退后开始放慢脚步。让人不得不担心，这波元宇宙热潮的天花板，会不会比想象中来的更快？

歌尔股份 6 月 22 日大跌｜百度

Meta 公开新 XR 硬件后就砍线？

歌尔股份曾用名歌尔声学，此前主要业务是为苹果供应声学器件。2014 年 Meta 收购 Oculus 后掀起 VR 热，歌尔成为 Meta、索尼 XR 设备的主要代工厂和技术合作伙伴。

早期 XR 业务在歌尔占比不算太高，但随着 Meta 近年来 VR 硬件出货量的提升，XR 对歌尔越发重要。公开数据显示，2020 年 7 月，歌尔股份拿下 Facebook（Meta 前身）旗下公司 Oculus 新一代 VR 设备的独供大单，预计 2020 年订单量为 100-200 万台，总收入可达 50 亿元。

郭明錤最新的更正中还提到，Meta 订单减少主要在 22 年下半年，鉴于 Meta 减少硬件投资和经济衰退风险，他将 2022 年下半年 Meta VR 头显出货量的预测下调了 40-50%，并认为原定于 2024 年之后的 Meta 新一代头显出货将被推迟。

郭明錤还对今年 4 月份时做出的预测进行了更新，分析了高端 Meta Quest 2 Pro 的配置与性能，并预测价格将升至 799 美元或更高。

郭明錤推文｜Twitter

他透露，Meta Quest 2 Pro 会采用 mini-LED 显示屏和 2P Pancake 以显著改善视觉效果，并会支持 VR AR（视频透视）。此外会搭载约 16 个摄像头（头显 10 个，两个控制器共 6 个），采用高通 XR 2 处理器，具备眼动追踪、面部表情识别和 3D 感应支持。会在 2022 年第三季度量产，预计在 2022 年下半年出货量将达到约200 万台。

即使出货量会下滑，Meta「all in」元宇宙的决心不能有变，信心给够。

21 日，Meta 罕见地一次性公布了多款 VR 头戴设备的原型，CEO 扎克伯格在 Facebook 分享了自己体验这些设备的视频，并介绍了元宇宙硬件业务发展的近况。据扎克伯格介绍，新设备在分辨率、亮度、尺寸方面带来了现有设备无法达到的新高度，似乎对硬件业务的信心仍在，或许在表达出他们不会放弃高端 VR 的决心。

VR 原型机｜Meta

在 Meta 的 Reality Labs（现实实验室）内部，研究人员使用「视觉图灵测试」作为测试 VR 眼镜的标准，这个测试的合格标准是：要让人的视觉系统，相信在 VR 眼镜中看到的是一个真实世界。

在通过视觉图灵测试之前需要解决的四个关键技术挑战：变焦、失真、视网膜分辨率和 HDR。在 Meta 演示视频里，几款 VR 头显原型机就分别用于攻克不同的技术难题，希望在未来能够提供与现实无法区分的视觉体验。

扎克伯格展示 VR 原型机｜Facebook

Meta Quest 2 Pro 是否能如期到来尚未可知，从扎克伯格的演示视频倒是可以看出，硬件的进步困难重重，突破性改革的到来仍然不可预期。与消费者期待的、Meta 想要实现的元宇宙，距离还远。

与前两代 Quest 相比，硬件技术并没有显著突破，这或许是 Meta 硬件业务下滑的原因之一。

国内元宇宙还没机会下滑

Meta 那边遇到了出货量下降的麻烦，与之相比，国内的元宇宙硬件才刚刚开始「创业」——腾讯、字节，乃至罗永浩，都在过去一年里纷纷入局。

6 月 21 日，据路透社援引消息人士透露，腾讯控股周一向其员工宣布正式成立「扩展现实」（XR）部门，该部门的任务是为腾讯建立包括软件和硬件在内的扩展现实业务，将由腾讯游戏全球首席技术官李申领导，并将成为该公司互动娱乐事业群（IEG）的一部分。

消息称，该部门最终或将拥有超过 300 名员工。在腾讯一直在削减成本和放缓招聘的环境中，这个人员数字显得十分可观。

腾讯要成立 XR 部门的消息不止一次传出了。今年 2 月，就有消息称腾讯 XR 全新业务布局全真互联网，内部开启活水招聘，目标是在行业领军人物的带领下打造世界一流的硬科技团队。该业务重在布局全链路的 XR 生态，包括硬件端的 XR 设备、软件端的感知交互技术以及内容与行业端的内容与开发者生态。

比腾讯更早，字节跳动收购 Pico 仍是为人津津乐道的国内元宇宙大事件。去年 8 月，字节跳动以 90 亿元的天价收购了 Pico，一个国产 VR 头显设备制造商。

6 月 17 日，字节虚拟女团 A-SOUL 进行了一场虚拟直播，要求使用 Pico 设备。从体验者的反馈来看，该直播实际为全景视频模式，并非真正的 VR 直播。用内容生态促进的硬件销量有多少，只有字节知道。

A-SOUL 首次 Pico VR 直播｜网络

腾讯、字节跳动和 Meta 一样，都选择了从硬件设备切入，同时发展内容生态的路径。只是在 Meta 完成了硬件出货量显著提高后，国内的'布局才刚刚跟上。

在第一波 VR/AR 浪潮的 2016 年至 2018 年，高端 VR 硬件产品的全球出货量在 100 万台上下，其中大部分还是依附于 PS 生态的 PSVR，硬件保有量的不足，导致即使是 Meta 这样的大厂也无力发展 VR/AR 生态。

2020 年，Oculus Quest 2 的出现改变了此前几年硬件保有量不足的状况，一举将出货量提高到千万量级。

截至 2021 年 11 月 17 日，Oculus quest 2 销量已达 1000 万台，超过上一代的 5 倍，成为历史上销量最大的 VR 机型，也是目前市场上主流 VR 产品的样板，占全球整体出货量的 75％。根据第三方平台的预计，预计 2025 年时，全球 VR 头戴设备的出货量将超过 2800 万台。

有了硬件出货量，才能保证 VR 游戏的开发者可以赚到钱，并且通过内容生态进一步刺激硬件消费。这便是各家都选择从硬件到内容生态的布局路线的原因所在。

开发硬件的同时，Meta 还在 2021 年相继推出了社交 VR 应用 Horizon Worlds，并通过收购 Beat Games 等游戏开发商布局 VR 和云游戏。

收购硬件公司、成立相关部门这些国内公司当下的动作，Meta（当时的 Facebook）在上一波 VR 热潮时就做过了。Meta 现在在硬件研发上想的是，如何诞生能够通过「视觉图灵测试」的设备，虽然这还是一个需要更多时间的问题，但相比于刚涉足元宇宙硬件的字节、腾讯，Meta 已经走的很远。

这样的烦恼，对国内的追赶者来说还略显奢侈。国内的元宇宙硬件出货量，甚至还没到能下滑的时候。

虚拟现实概念股龙头 VRAR概念股有哪些

国内在虚拟现实方面名声最大的，是暴风科技（300431）旗下的暴风魔镜。此外，多家上市公司参股暴风魔镜。天音控股（000829）持股暴风魔镜8%；华谊兄弟（300027）持有暴风魔镜5%股权；爱施德（002416）持有暴风魔镜3%股权。

此外，A股市场中直接涉足虚拟现实的公司还有两家：

联络互动（002280）：全资子公司数字天域（香港）以1500万美元持有美国公司Avegant的21.02%股份，并联合Avegant公司发布虚拟现实视网膜眼镜Glyph；

歌尔声学（002241）：独家OEM Facebook和Sony两家虚拟现实布局最深公司的消费级产品，走在全球创新最前沿，将独占虚拟现实浪潮第一波大部分市场份额。

此外，可以挖掘新上市的相关公司及收购相关标的的上市公司，如：凤凰传媒（601928）、安妮股份（002235）。

VR的拐点已现！科技巨头争先入局，布局多年优势明显

从1985年Stanley Weinbaum在小说中描述了一款VR眼镜到如今，VR经过五年的技术沉淀和需求的爆发趋势下，拐点已显现。

5月17日，天风证券发布了一份研报《虚拟显示第二春，电子创新新战场》，研报指出，虚拟显示产业如今风起云涌，作为新一代信息技术融合创新的典型领域，虚拟显示在大众消费和垂直行业中应用前景广阔，关键技术日渐成熟，随着 科技 巨头的加速布局入场，行业将迅速成长并迎来洗牌。

而2021年或是VR拐点的关键年份，相比2018—2020年相对平缓的终端出货量，研报认为2021年下半年，全球销量或达到1000万台。而1000万则是该产品步入新阶段的重要奇点，意味着产品将进入爬坡期。头部VR爆款 游戏 ，虚拟社交终端带来的沉浸式体验都将使得产品形式与内容逐渐从单一走向复合，加之全球 科技 巨头的布局都将带动VR需求强劲增长。

VR设备的销售火爆亦是最好证明。以Facebook 去年9月发布的VR产品 Oculus Quest2为例，上市后一度出现一机难求的场面。相关数据显示，该产品在去年4季度销量超过100万台，火爆的需求或将推动中国本地 VR 市场规模化加速。

VR设备涉及到的产业链十分广泛，硬件层面多，横跨芯片、显示、光学、声学、传感器、空间定位、手势交互、全身动态捕捉等多个领域，硬件需求高。那么面对这新领域的千亿“蛋糕”，谁家在虚拟现实领域“技高一筹”呢？值得一提的是，A股中有多家公司直接或间接参与VR/AR设备的生产。

比如该研报中的投资建议中，出现了欧菲光的身影。其实欧菲光很早就做了战略布局。

2016年欧菲光就通过并购进行了相关投资布局，不止如此，欧菲光还同某大学开展产研合作，合作研发自由曲面技术等，在深圳成立了VR/AR光学研发中心；以色列在4D雷达和激光雷达、AR/VR、HUD、传感器领域极具技术优势，早在2015年欧菲光就与以色列在智能终端和VR等领域开展广泛的合作。

与此同时，欧菲光也开始自建团队，网罗VR/AR领域的软硬件人才。一方面着手布局AR/VR硬件设备市场，另一方面布局VR内容制作与内容运营，朝着制造+内容运营的方向进行布局。多方位布局VA/AR等镜头新领域镜头业务，借助高速扩大的行业市场规模、良好的客户储备、先进的研发能力获得核心优势。

行业发展离不开政策的支持。国家发改委在昨日举行的新闻发布会上表示，在大力提升实物消费方面，支持发展超高清视频终端、虚拟现实/增强现实设备、可穿戴设备等面向消费升级的电子产品，加快推广高效终端用能设备和产品。由此可见，虚拟现实技术应用的全面推广正在加速进行。

面对于一个万亿元市场，技术的成熟需要时间，产业链的完善需要更多的企业参与，欧菲光的领先布局或将在市场爆发时获得技术和需求上的先发优势，从而吃下这一波红利。

中国元宇宙概念股龙头

中国元宇宙概念股龙头主要有以下5个，腾讯控股、字节跳动、歌尔股份、全志科技、新易盛

1. 腾讯控股(不过腾讯是港股)，如果说国内有一家公司能够成为元宇宙领导者，那么这家公司毫无疑问，最有可能的是腾讯控股，因为元宇宙它的最初形态就是游戏加社交，终极形态是现实世界的完全映射。

2. 字节跳动，准备在科创板上市，国内目前最受年轻人欢迎的互联网平台抖音，头条，西瓜视频。他们的母公司就是字节跳动，在今年四月份字节跳动花一个亿收购了元宇宙的游戏公司代码乾坤，八月份的时候又花90亿收购了国内市场占比超过50%的vr硬件厂商pico，

3. 歌尔股份在2021到2025年期间，全球vr产品的年均增速是41%，ar产品的年均增速是138%，facebook，字节跳动他们要做元宇宙，他们的vr设备代工商都应该逃不过歌尔，因为歌尔在代工领域的市占率超过了80%，上半年歌尔的智能硬件收入已经是达到了112亿，收入占比达到了37%，这也意味着歌尔目前是a股最纯正的虚拟现实元宇宙设备供应商。

4. 全志科技，全志科技是国内唯一的低端vr芯片概念股，它推出的vr虚拟现实专用芯片vr9能够达到70帧每秒的速度，vr 的芯片概念股非常的稀有，高端芯片只有高通和苹果能够做，而中国未来如果想要做山寨版的vr，那么它的芯片就（大概率）由全志科技来进行提供。

5. 新易盛，元宇宙最基础的设施就是算力，为什么现在元宇宙的模型都是乐高模型？因为他们的算力不足，还只能支持简单的这种二维卡通式的图像，未来伴随着算力的提升，支撑虚拟现实内容的创造和体验会有更加真实的建模和交互，那这一块就会让元宇宙的技术，让更多的成年人也能够接受，而在这一块美国的算力龙头是英伟达，中国这一块，我选择的是电信和数通的双市场龙头，新易胜，他是国内少数可攻破800g数据中心，光模块的企业，而且正在打算新建285万只高速光模块的产能，2021年上半年营收同比增长超过了70%.

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